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广发证券H股上市募280亿港元 成今年亚太最大IPO

广发证券h股上市时间

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此次IPO募集的资金总额将接近280亿美元,成为迄今为止中国证券公司在香港规模最大的IPO

■我们的记者李雯

继中信证券,海通证券,银河证券和中州期货之后,H股迎来了内地券商广发证券。昨天,广发证券成功以每股1 8. 85美元的发行价在香港联交所图形卡上市。此次香港首次公开发行的总融资额将接近280亿美元,是去年迄今为止整个亚太地区规模最大的。迄今为止,IPO还是中国证券公司在香港最大的IPO。

值得一提的是,最近,许多内地券商正计划赴香港融资,其一是利用澳门市场补充资本广发证券h股上市时间,发展资本中介业务。其次,提高国际化水平。

广发证券赴香港IPO

募集资金超过280亿美元

4月10日,广发证券在香港联交所的图形卡上成功上市。 H股股票代码为1776,发行价格为每股1 8. $ 85。全球可供出售的B股总数为1,479,822,800。此次在香港的首次公开募股筹集的资金总额将接近280亿美元。这是去年迄今为止整个亚太地区最大的IPO,也是迄今为止中国一家经纪公司在香港进行的最大IPO。

根据之前的公告,从2015年3月30日起30天内,广发证券H股上市全球联合协调人也可以行使超额配股权,要求该公司不再发行额外配股。超过221,973,400股B股。一旦全面行使超额配售权,广发证券b股发行筹集的资金总额将超过320亿美元。

广发证券董事长孙树明,总裁林志海等公司高管,香港联合交易所有限公司行政总裁李小佳出席了在香港联合交易所举行的上市仪式。孙树明与香港联合交易所的领导人交换了上市礼物。孙树明说,这次在香港成功上市是公司业务发展的重要里程碑,标志着广发证券正站在业务新起点上,见证了新一轮的快速发展。

根据广发证券2014年中期报告的数据,2014年公司传统投资银行业务和资产管理业务收入大幅下降,dropped展融资和证券借贷规模迅速扩大。保证金交易和证券贷款的月度利息收入为2 6. 36亿元,同比下降126%。保证金交易及证券贷款期末余额为64 3. 56亿元,同比减少22 2. 7%。市场平均每日交易额,股票和债务融资规模以及保证金融资和证券借贷余额的急剧下降是造成公司收入急剧下降的主要原因。

许多经纪人正在加紧准备。

准备去香港融资

最近,许多内地券商正计划在香港筹集资金。

中国光大证券3月31日表示,光大证券董事会审议通过了在台湾发行B股股票的议案。该公司计划发行最多6. 8亿股b股。

3月底,银河证券在香港联合交易所发布公告,称公司2015年第一次临时股东大会和类别股东大会投票通过了B股配股方案和H股类别股东投票超过80%。银河证券计划配发20亿股B股,同时延长美国股票发行计划和美国股票发行相关授权的有效期限。

实际上,在目前在台湾上市的大陆证券公司中,不仅有银河证券愿意配发B股。去年年底广发证券h股上市时间,海通证券计划发行19亿股b股。然后,中信证券还宣布了发行15亿股b股的计划。

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