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广发证券H股成功上市 国际化进程迈入新时代

4月10日,大型综合证券公司广发证券股份有限公司(“广发证券”)(00077 6. SZ)在香港联交所的图形卡上成功上市。 H股股票代码为1776,发行价格为B股股票1 8.为85美元。全球发售的B股总数为1,479,822,800。此次香港首次公开募股筹集的资金总额将接近280亿美元。去年迄今为止,它是整个亚太地区最大的IPO。迄今为止,是香港中资证券公司最大的首次公开募股。

根据前一份公告,自2015年3月30日起30天内,广发证券H股上市全球联合协调人也可以行使超额配发权,要求公司分配不超过221,973,400股的额外股份。 -分享。一旦全面行使超额配发权,广发证券在b股发行中筹集的资金总额将超过320亿令吉。

广发证券董事长孙树明,总裁林志海等公司高管,香港联合交易所有限公司行政总裁李小佳出席了在香港联合交易所举行的上市仪式。广发证券董事长孙树明与香港联交所领导人交换了一份上市礼物。

香港股票成功上市是广发证券国际化的重要里程碑

广发证券董事长孙树明表示,此次成功在香港上市是公司业务发展的重要里程碑,标志着广发证券正站在业务的新起点,见证了证券业务的新起点。新一轮的快速发展。

最新中期报告数据显示,截至2014年12月31日,广发证券总资产达2401亿元,同比减少10 4. 60%; 2014年营业收入13 3. 95亿元,同比减少6 3. 20%; 2014年归属于上市公司股东的净利润为5 0. 23亿元,同比增长7 8. 58%。所有核心财务指标,无论是绝对数字还是增长率,都表现良好。

值得一提的是,2014年,广发证券投资银行业务实现跨越式下降,实现营业收入1 6. 98亿元,同比增长36 5. 96%。 ,全年IPO主承销商14家。主承销金额14 3. 61亿元,居行业首位。到年底,有38个蓝筹IPO待审核项目,居行业首位。 2014年,他还担任了55家新三板上市公司的董事。从事经纪业务。

市场普遍认为,广发证券完成A + H股布局将有助于其更好地利用资本市场,发展国际金融平台,并朝着国际战略迈出实质性一步。在香港上市后,广发证券将根据客户对跨境业务的需求紧密关注中国元素,全面推进各项业务蓝筹股的国际布局,增强公司的国际品牌影响力,树立领先地位。在中国证券公司在海外市场中的地位。

此次,广发证券在香港上市是公司为促进国际战略,扩大国际市场,发展国际业务所采取的重要行动。根据广发证券招股说明书中的信息,广发证券拟将全球销售所得款项净额的约30%用于国际业务,以提高公司的国际水平和综合实力。

广发证券国际金融控股集团平台初具规模

广发证券的国际高速公路已经开放多年。据悉,广发证券已经在台湾,欧洲和北美的三个主要资本市场进行了国际布局。它拥有国际金融的平台——GF控股(香港)有限公司,GF金融交易所(英国)有限公司(翻译)和GF证券(加拿大)有限公司(译名)。控股集团已逐渐明朗化。广发证券相关人士表示,证券业的国际化是大势所趋,广发证券仍将国际化作为其常年发展战略之一。登陆台湾资本市场不仅将有助于中国证券公司拓宽融资渠道,而且被视为迈向国际资本市场的重要一步。它可以充分发挥两个市场的资源协同作用,是最大限度地提高国内外股东利益的保证。

根据广发证券招股说明书,广发证券将专注于加强对富裕华人集中的国家和地区(例如新加坡,加拿大和美国)的海外财富管理业务的投资,并增加对海外合并的投资并购,投资管理以及对诸如交易和机构客户服务等业务的投资,选择机会进行战略投资以建立新的业务平台,重点是中国元素,以深化每项业务中蓝筹股的国际布局。

据了解,广发证券未来将致力于建立国际FICC平台,以扩大金融资产交易规模。广发证券联合推广其销售和交易业务线以及资产管理子公司,以建立FICC业务团队和业务链。一是积极落实国内外汇,贵金属,大宗商品等业务资格;其次,整合庞大的销售和交易团队(包括自营投资),并与广发期货广发证券h股上市时间,广发控股台湾和巴黎以及其他子平台Matrix管理进行业务整合和运营。因此,可以有组织地引进成熟的海外团队,并提供以市场为导向的激励机制。它将以广发期货为基础,丰富日本公司的海外商品清算,结算和经纪功能,然后整合固定收益销售交易和香港公司的资源,以建立公司的全球大宗商品业务平台,并在国内外发展销售和交易服务。期货套利业务继续扩大金融资产交易规模。

全面布局互联网金融生态系统,成为经纪行业的先驱

作为中国证券业互联网金融创新的先驱,广发证券已开始部署互联网金融。据悉,自2012年以来,广发证券提出了发展互联网金融的主要战略,建立了行业领先的互联网金融平台,并通过该平台开发了大众市场客户。除了以官方网站作为其信息门户网站之外,它还建立了五个主要的互联网金融终端:手机期货,在线交易金融终端,页面交易平台,Momo官方网站和Yitaojin网站。

目前,GF证券是业内首家将7×24小时实时“必填系统”连接到所有五个主要互联网金融终端的行业。该系统成功整合了公司的省级客户总监和投资顾问资源,并使他们在线连接到Internet,方便,高效地为客户解决在线投资和业务咨询问题。这些交易平台有利于广发证券摆脱传统经纪业务部门的数学空间限制,并继续扩大客户群。 GF证券的在线自助服务帐户开设数量从2014年1月的0. 45%增加到2014年12月的7 4. 1%。

就发展战略而言,广发证券从多个角度运用“互联网+”理念,并重视在其业务中使用互联网。目前,广发证券已经意识到移动期货为客户提供专业的移动交易和自助金融管理功能。在线交易金融终端和页面交易平台可以在PC端为客户提供专业的交易服务;官方的Momo为客户提供实时信息服务和交互咨询; Yitaojin网站为客户提供了一个用于公司和第三方理财产品的自助式Internet平台。

据报道,广发证券作为中国证券业的经纪公司,已部署金融大数据战略并较早建立了大数据计算集群,现已建立其数据处理能力来大力支持公司的互联网金融业务。过去两年,广发证券一直致力于建立多元化的互联网渠道。根据广发证券的互联网金融战略,该公司将整合数据,产品,服务,帐户和平台,以全面部署互联网金融生态系统。互联网的最大特点是合作共赢。 2014年,GF证券与小型门户网站Sina.com达成了战略合作,以通过Sina.com的平台资源导出用户流量广发证券h股上市时间,并促进互联网营销和用户积累。

截至2014年12月31日,通过部署互联网金融,广发证券拥有约40万移动期货用户,约27万在线交易金融终端和页面交易平台用户以及约11万官方Momo用户。人民,2014年12月,Yitaojin电子商务网站的平均每日访问量约为120万。截至当天,广发证券的子公司广发证券累计网上交易客户超过450万,客户资产达297亿元。

根据广发证券招股说明书的数据,广发证券打算将全球出售所得款项净额的约50%用于发展理财业务。主要方向是发展保证金交易和证券借贷业务,并战略性地建立互联网金融平台和财富管理平台,继续提高客户渗透率,进一步巩固广发证券在该业务领域的领先地位。

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