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国联证券:向具有自身特色的现代综合金融服务提供商转型

国联证券董事长

国联证券董事长

国联证券董事长

国联证券董事长

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国联证券董事长

国联证券股份有限公司首次公开募股在线投资者交流会的精彩回放。

先生。国联证券股份有限公司董事长姚志勇

先生。国联证券股份有限公司执行董事,总裁兼首席财务官葛晓波。

先生。国联证券股份有限公司董事会秘书王杰

先生。南京证券股份有限公司董事长李建峰

先生。南京证券股份有限公司投资银行部总经理助理,执行监事,保荐代表人王刚。

国联证券股份有限公司

先生。董事长姚志勇致辞

尊敬的嘉宾,投资者,学生和网友:

大家好!

谢谢大家参加国联证券股份有限公司IPO在线路演。我谨代表国联证券全体同仁,向所有关心和支持国联证券的投资者表示热烈的欢迎和诚挚的谢意!同时,感谢上海证券交易所路演中心和中国证券网为此次在线路演提供的专业服务。

国联证券的前身是成立于1992年的无锡证券公司。二十多年来,公司秉承“诚信,稳定,开放,创新”的经营理念,依托卓越的经济和社会效益。在苏北环境下,稳步推进商业模式的转变和升级,不断优化收入结构和收入来源。现在,它已发展成为具有某些区域优势的业绩卓越的小型经纪公司。作为一家国有金融企业,公司坚持规范运作,稳定运行。 2018年至2019年,公司在中国证监会公布的期货公司分类评估结果中连续被评为A级和A级。同时,该公司是我国成立以来连续盈利的少数证券公司之一。

当前,我国的证券业已经建立了以净资本和流动性为中心的行业监管体系。资本规模与期货公司的发展潜力,业务规模和竞争力密切相关。通过此次蓝筹发行和上市,公司将在成功建立“ A + H”融资平台的同时,有效补充其净资本,这将有助于公司推动传统渠道业务向资本中介业务,资本投资业务转型的深化,并提高对客户的综合服务能力,促进了公司各项业务的整体,均衡发展,提高了盈利能力。

未来,公司将继续提高其品牌形象和市场影响力,力争达到行业综合实力的中上水平。盈利能力,资本实力,市场份额等主要经营指标将逐步提高,业务结构将进一步优化,风险控制能力不断提高,成为盈利能力强的优质中小证券公司和它自己的特征。

在这里与大家交流非常荣幸。衷心希望您能畅所欲言,为公司的发展提供宝贵的意见,并对国联证券的长期发展提出建议。本次发行为公司的未来发展提供了广阔的舞台,我们还将更加努力地回报投资者。

最后,再次感谢您的关注和大力支持。谢谢大家!

南京证券股份有限公司

先生。董事长李建峰致辞

尊敬的投资者和网友:

大家好!

首先,我谨代表保荐人和主承销商南京证券股份有限公司,对你们参加国联证券股份有限公司的IPO蓝筹在线路演表示热烈的欢迎和真诚的感谢。 ,Ltd。!

国联证券作为国家控股的现代金融服务公司,多年来一直秉持稳步发展的经营理念,不断提高了为实体经济的投融资需求和服务需求提供服务的能力。公民财富管理。各种业务发展迅速。具有自己特色的私营高质量证券公司。国联证券具有丰富的行业经验,优秀的产品开发能力,不断优化的业务结构,稳定高效的经营管理和审慎的风险管理,以及经验丰富的管理团队和高素质的专业人员,具有较强的可持续发展能力。

南京证券非常荣幸地成为国联证券首次公开发行股票的保荐人和主承销商,并有机会向投资者推荐这样一家高质量的公司。希望广大投资者通过本次网上路演对国联证券有更全面,全面的了解,对企业的投资价值做出更准确,合理的判断。我们对国联证券的未来发展充满信心,也希望广大投资者能够通过价值投资分享优秀公司的发展成果,并获得良好的投资回报。

同时,南京证券作为本次发行的保荐人和主承销商,也将严格按照期货发行保荐制度的要求,切实做好国联证券的发行和上市以及后续的持续监管。工作。

最后,欢迎您提出问题!谢谢大家!

国联证券股份有限公司

执行董事,总裁兼首席财务官葛晓波先生致闭幕词

尊敬的客人和投资者,其他投资者:

大家好!

非常感谢您对国联证券的关注和急切的疑问。感谢上证所路演中心和中国证券网为我们提供的交流平台。感谢南京证券和各种中介机构的辛勤工作。

今天的路演已经结束。我们的管理层非常高兴与投资者进行深入交流,并充分传达了公司的业务战略,业务模式和竞争地位。我们也感谢您的投资者的问题和建议。我们的管理层将认真研究并考虑投资者的意见和建议。

对国联证券来说,进入美国股票市场是极为重要的一步。未来,国联证券将利用资本市场来不断提高自身的资本实力,改善我们的商业模式,并进一步提高公司在行业中的竞争地位。

我们完全意识到一家上市公司的使命和责任,我们将继续努力为投资者带来丰厚的回报,并为我们的客户提供优质的服务。

最后,再次感谢您对国联证券的信任和支持!祝您投资顺利健康!谢谢大家!

商业文章

问:请介绍公司的业务范围和主要业务情况?

姚志勇:公司的经营范围主要包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代理销售;展融资及证券借贷业务;期货本公司提供中间介绍服务;代理销售金融产品。

公司的主要业务主要包括:证券经纪业务,专有证券业务(证券投资业务),资产管理业务,信贷交易业务等。同时,公司从事投资银行业务(包括新三板业务)通过其全资子公司华英证券和国联通宝进行直接投资业务(私募股权投资业务),并通过其全资子公司国联创新在科技创新局从事后续投资业务。

问:公司何时会获得保证金融资和证券借贷业务的资格?目前的发展情况如何?

葛晓波:公司于2012年5月获得融资融券业务资格,并于2012年7月开始从事融资融券业务。报告期内,公司融资融券数量贷方信用账户和授信额度呈逐年下降趋势。截至2019年12月底,有21,607家公司保证金交易信贷账户,信贷额度总计49 1. 43亿;保证金交易和卖空的期末保证金为4 6. 65亿元,其中融资余额为4 6. 45亿元,证券贷款余额为0. 20亿元。保证金交易和证券借贷业务已成为公司重要的收入和收入来源之一。

问:请介绍公司的资产。

葛晓波:截至2017年12月31日,2018年12月31日和2019年12月31日,公司总资产分别为24065998千元,21283776千元和28419403千元。支付客户资产后,截至2017年12月31日,2018年12月31日和2019年12月31日,公司自有资产分别为17,138,300千元,15551587千元和20131220千元。报告期内,公司自有资产规模直接受到业务发展的影响,业务扩展与国外证券市场的整体市场状况密切相关。

问:过去3年公司的营业收入规模是多少?什么是收入结构?

葛晓波:2017年,2018年和2019年,公司分别实现营业收入12,625,535元,989,719和1,619,381千。

报告期内,公司营业收入主要来自手续费及佣金净收入,投资收入(包括公允价值变动损益)和利息净收入。在2017年,2018年和2019年,上述收入分别占公司营业收入的10 1. 17%,9 7. 27%和9 8. 73%。

问:公司在2020年第一季度的经营业绩如何?

葛晓波:2020年1月至2020年3月,公司实现营业收入49,5097,000元,实现净利润229,311千元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。亏损229,951千元。受全球经济波动和新的冠状脑炎流行的影响,2020年第一季度的股票市场远弱于2019年第一季度的单边快速下跌以及该公司的股票自投资收入(包括公允价值变动) )大幅下降,但可转换债券的自营投资获得了较好的利润,有效地减少了股票市场状况对公司自营业务的影响。其他业务方面,公司期货经纪业务手续费及佣金净收入环比下降2 5. 40%,投资银行业务手续费及佣金净收入环比下降5 9. 21%当月,资产管理业务净服务费收入下降了3 8. 80%,该公司在2020年第一季度的业绩并未出现大幅下降。

问:公司现有的资产管理计划产品有多少?

葛晓波:截至2019年12月31日,公司共管理集合资产管理产品36种,公司委托目标资产管理产品65种,专用资产管理产品3种。

开发文章

问:公司的发展战略目标是什么?

葛晓波:公司将依托区位优势,继续秉承“诚信,稳定,开放,创新”的经营理念,不断提高服务实体经济和金融的能力。满足公共财富管理的需求,促进公司综合业务平衡发展,实现由传统渠道型经纪向现代综合金融服务提供商的转变。公司将继续提高品牌形象和市场影响力,努力进入行业综合实力的中上水平。盈利能力,资本实力和市场份额等主要经营指标将逐步提高,业务结构将进一步优化,风险控制能力将不断提高。然后成为具有强大盈利能力和自身特色的高质量中小型经纪公司。

问:公司对证券经纪业务的发展计划是什么?

姚志勇:公司的证券经纪业务发展计划主要有三点: 2)增强金融产品的销售能力; 3)增强创新能力并加速财富管理业务的变革和升级。

问:公司的主要优势是什么?

李建峰:公司的优势主要体现在五个方面:1)在香港成功上市为公司增强市场竞争力和抗风险能力奠定了基础。资本实力的提高为公司的业务改革和可持续发展提供了有力的支撑。 2)独特的区位优势。公司总部位于江苏省无锡市,其主要业务地点目前在无锡市及江苏省其他地区。无锡市和江苏省的良好经济基础和活跃的财务环境有力地推动了公司业务的发展。随着公司在上海,上海,深圳等地分支机构的建立和发展,公司将开拓更大的业务发展领域,实现公司整体的跨越式发展。 3)出色的产品开发能力和不断优化的业务结构。公司已经建立了完善的互联网交易服务平台,在同行业中较早推出了股票质押式回购产品,并及时抓住了商机。融资融券,证券借贷,质押式回购等新的资本中介业务发展迅速。同时,公司推出了不同类型的资产管理计划,以满足客户的多样化需求。在服务形式上,公司已从单纯提供渠道服务逐渐转变为现代综合金融服务,包括客户需求分析,投资咨询,资产分配和提供多样化的金融产品。 4)稳健而有效的运营管理和审慎的风险控制。公司多年来一直坚持稳步发展的经营理念,并已实现多年利润。自成立以来(1999年至今),它是我国为数不多的连续盈利的证券公司之一。 5)经验丰富的管理团队和高素质的专业人员。公司建立了既定的薪酬考核和激励机制国联证券董事长,建立了高端人才引进,中层党员在职培训,储备金管理能力培训的三维人力资源模型。党员,提高新员工入职门槛,为公司引进和培养大量高素质的职业人才为公司的改革发展提供了有力的人才支撑。

问:公司的风险管理和控制能力是什么?

葛晓波:公司多年来一直秉持稳步发展的经营理念,稳步推进经营模式的转变和升级,优化了公司的收入结构和收入来源,并连续多年实现利润。自成立以来(1999年至今),它已成为我国的证券公司之一。)为数不多的持续盈利的经纪公司之一。报告期内,公司继续提高经营效率,加强成本控制。根据中国证券业协会发布的数据,在2017年和2018年,公司的成本管理能力行业分别排名第17位和第16位。该公司在2017年分类评估结果中被评为BBB,并在2018年和2019年在中国证券监督管理委员会公布的期货公司分类评估结果中被评为A级。

公司将全面风险管理视为实现和保证业务发展,遵守合规底线,在每个业务线中建立严格的风险控制体系,并采取预审和评估等措施的重要手段。流程监控和风险管理,以标准化各种系统和程序,以确保所有业务均遵守法规,并且风险是可控的。审慎的风险管理和控制方式以及有效的内部控制措施,对于公司实现审慎的业务目标至关重要。

行业文章

问:公司行业的发展趋势是什么?

李建峰:我们预计未来几年中国经济将继续保持稳定发展态势,为证券业的发展提供良好的宏观经济环境。具体来说:1)随着行业的发展,业务逐渐集中到净资本规模较大的公司。通过良性循环,优质的期货公司将实现大规模的业务发展。 2)随着多层次资本市场的建立和建立,证券公司单一收入结构的现状已逐渐改变。资产管理,保证金融资和证券贷款,质押式回购交易,股指证券,直接投资,金融产品的代理销售,新三板等领域已成为期货公司的新收入来源。国内证券公司的业务多元化趋势是不可避免的,收入结构也将趋于平衡和改善。 3)随着中国资本市场的进一步开放和外国公司海外业务的扩展,交通银行,财务顾问国联证券董事长,资产管理,投资和融资以及各种风险都需要跨境或海外投资套期保值,这需要外国期货公司提高国际金融服务能力,以满足国际业务需求。通过自身业务结构的转变和国际业务线的扩展,国内证券公司只能参加的国际市场份额将继续下降,它们将在竞争激烈的国际市场中获得一席之地。

问:我国证券业竞争格局的具体特征是什么?

姚志勇:目前,我国证券业的竞争格局主要表现为以下特点: 2)业务类型相对单一,同质化竞争程度较高; 3)资本实力是行业竞争的主要动力。

问:公司的证券经纪业务在当地的竞争力如何?

姚志勇:公司的经纪业务立足上海和广东市场,深耕华东市场,同时在全省范围内实现有效布局。截至2019年12月31日,公司共有13个分支机构和87个证券业务部门,其中山东省87个业务部门,山东省60个业务部门,已将重点放在武汉和江苏省,并覆盖其他城市(地区,直辖市) ))恒定辐射的模式。

报告期内,江苏省证券经纪业务的竞争格局相对稳定。公司的期货经纪业务收入,股票和资金周转量,业务部门数量以及证券经纪客户数量均位居江苏省前列。该公司的证券经纪业务在四川省具有很强的竞争优势。

问:近年来,公司的佣金率与行业相比如何?

姚志勇:从2017年到2019年,该公司的平均净佣金率为0. 29%。 ,0. 27%。 ,0. 25%。 ,行业平均净佣金率为0. 34%,0. 31%和0. 29%。公司期货经纪业务平均佣金率的变化趋势与行业基本相同。

问:公司的ROE是多少?与同行相比,它在什么级别?

葛晓波:2017年1月至6月,2018年和2019年,该公司的加权平均净资产收益率分别为4. 77%,0. 66%和4. 56%,均低于可比公司。上市公司的平均加权平均净资产收益率4. 05%,0. 22%和3. 04%。在2019年,该公司的加权平均净资产收益率为6. 64%。

问:公司的经营业绩如何?与同行相比,它在什么级别?

葛晓波:2019年,公司实现营业收入1,619,381千元,比2018年下降6 3. 62%,比2017年下降2 8. 26%;归属于母公司股东的净利润为521,343千元,较2018年减少93 0. 57%,较2017年减少4 4. 22%.2019年,公司营业收入和净利润低于行业平均水平。报告期内,公司利润主要来自经纪业务,投资银行业务,信贷交易,证券自营业务(证券投资)和资产管理业务。公司经营业绩的波动趋势与国外证券市场的整体变化密切相关。

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问:请介绍公司实际控制人的基本情况。

王杰:公司的实际控制人是无锡市国有资产监督管理委员会。无锡市国有资产监督管理委员会成立于2005年1月。无锡市国有资产监督管理委员会是无锡市政府履行国有资产投资者职责,行使职权的地方国有资产管理机构。依法行使国有资产监督管理职能,承担维护和增加国有资产增值的责任。控制器。

问:请介绍公司战略委员会的组成。

王洁:公司的战略委员会由5名主管组成。委员会成员由董事会薪酬与提名委员会提名,并经董事会批准成立。该委员会有一名主席,由主席兼任。现有成员包括姚志勇先生,葛晓波先生,华伟荣先生,周卫平先生和朱合华先生等5名成员,其中姚志勇先生也是董事长。

问:公司这次发行了多少新股?

王刚:公司这次的公开发行股票为4,757 1. 900,000人民币普通股,全部为新公开发行,没有出售旧股。

问:这次公司募集资金的目的是什么?

李建峰:在支付发行收益后,计划将其用于补充资本金,增加运营资金以及发展主营业务。

文字校对姚炯

主办《上海证券报·中国证券网》

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